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房地产行业:部分城市适度放松调控,预计未来因城施政、精细化管理将进一步推广
时间:2018-01-10

事件:

  近日,兰州、南京、合肥等地调整房地产调控政策,适度放松楼市调控。

  点评:

  兰州取消西固区、九州开发区、高坪偏远区域的住房限购政策。同时,城关区等多个区域的住房继续实行非兰户籍家庭最多可购买一套、兰州户籍家庭最多可购买两套的限购政策,但不再提供社保证明和纳税证明。但核心区仍保持买房三年后才能交易。

  南京调整人才落户政策,允许研究生以上学历及40岁以下的本科学历人才,以及持高级工及以上职业资格证书的技术、技能型人才先落户再就业。

  合肥市国土资源局和市物价局表示:商品房应由开发商自行定价,且2016年11月之前出让地块不限价。

  我们认为,兰州当前取消部分区域的限购政策,正由于该区域整体库存仍较高,也在是体现住建部提出的工作部署,“抓好房地产市场分类调控,实行差别化调控政策,满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房;库存仍然较多的部分三四线城市和县城要继续做好去库存工作。”但其主城区仍实施限购销售政策,主要出于这些区域楼市仍较炽热。兰州一城多政,精细化管理,正好体现近期高层提出的楼市调控新方向,也将是18年整体楼市调控的一个缩影。我们认为未来更多城市,将积极加入推行“因城因地施政,精细化调控”。

  另一方面,南京等通过人才落户政策,放松对外地人的限购;同时前期也有其他城市,像武汉、郑州、长沙等,也有实施类似的人才落户政策。而合肥对于前期地块的不限价等,也释放出政策友好的转向。

  整体来看,18年“因城因地施政,精细化调控”将会在更多的城市、更大的范围推广落实,政策将对比16、17年相对友好。而投资者对于政策的悲观情绪也会逐步消除,将利好地产股的整体估值修复。

  我们认为,未来行业集中度提升将会更好的体现。而在行业集中度持续提升过程中,龙头房企整体估值水平仍有提升空间;业绩带动下股价也具备较大的向上弹性。继续看好龙头房企18年整体的行情走势,建议投资者积极关注。我们重申看好房地产下半场之下,行业集中度提升,强者愈强的龙头房企。

  并且在估值便宜,基本面及业绩靓丽背景下,其补涨需求强烈,建议投资者可继续关注。推荐万科A(000002)、保利地产(600048)、华夏幸福(600340)、金地集团(600383)、招商蛇口(001979)、世联行(002285)等。