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工银瑞信金融地产四年回报超200%
时间:2017-11-04

Wind最新数据显示,截至10月25日,上证综指今年以来上涨9.45%,近3年、5年涨幅分别为47.55%、60.53%,而沪深300金融地产指数今年以来上涨15.86%,近3年、5年涨幅分别达76.71%、93.65%,均远远跑赢同期上证综指。作为具有行业代表性的金融地产主题基金,工银瑞信金融地产混合基金成立4年多累计回报更是高达204.81%。

回溯历史数据,在各类行业板块中,金融地产涨幅处于领先行列。Wind数据显示,截至10月25日,金融指数今年以来涨幅位列Wind一级行业指数排名第二,近3年涨幅榜第一;房地产指数近3年涨幅位列行业第三,近5年第五。

作为业内首只主投金融地产行业的主动权益类产品,工银金融地产自诞生之日起就成为一名基金“马拉松”选手。工银金融地产成立于2013年8月26日,一年后即“一战成名”,凭借主动权益类基金中唯一收益超100%的业绩夺得2014年度冠军,并跑赢同期基准35.61%,2015年工银金融地产再度跑赢基准25.16%。截至10月20日,银河证券行业偏股基金中只有6只基金成立以来累计收益200%以上,工银金融地产即为其中之一,该基金成立已满4年,为投资者获得累计回报高达204.81%,年化收益30.7%,居同类第一名。

展望四季度市场,金融地产受到了机构投资者的普遍看好。从历史季节性规律来看,四季度金融地产获得超额收益的概率较大。从业绩角度方面考量,金融未来盈利有望继续改善,估值、业绩匹配度较好的金融股较优。海通证券认为,预计全年金融净利同比有望达到7.5%,未来盈利有望继续改善。申万宏源也认为,从“日历效应”和稳健防御角度,绝对估值低且估值盈利匹配的板块值得重点关注,如银行、地产等行业。

专业人士分析,震荡市投资“业绩为王”,估值和业绩匹配度较好的金融地产仍属较优选择。对于缺乏选股能力的投资者而言,通过优质金融地产主题基金进行长期布局,不仅方便省心,而且有望大概率获得超额回报。